Come evolverà la guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina con il ritorno di Trump?

La guerra commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, iniziata durante il mandato di Donald Trump, non si è attenuata troppo durante la presidenza di Joe Biden.

Come indicato da Coface, la guerra tecnologica tra questi due paesi si è intensificata notevolmente dal 2017, attraverso una vasta gamma di misure come dazi, controlli sulle esportazioni e restrizioni all’accesso al mercato.

“Durante il primo mandato di Trump, il suo governo ha imposto dazi su molti prodotti cinesi e alcune aziende come Huawei sono state accusate di cyber-spionaggio e sanzionate, limitando l’accesso alle tecnologie statunitensi. Queste misure sono state risposte dalla Cina con azioni equivalenti e restrizioni sull’importazione di determinati prodotti”, spiega Luis Pedraza, direttore del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università Internazionale di La Rioja (UNIR).

E la situazione non è migliorata con l’arrivo di Joe Biden. “Non ha annullato queste misure e ha preso altre aggiuntive, come la Legge sui Chip, che mira a rafforzare la sicurezza nazionale e ridurre la dipendenza esterna nella fabbricazione di componenti elettronici e a generare posti di lavoro”, sottolinea.

In parallelo, segnala che il presidente democratico “ha adottato un approccio in cui cercava anche di rafforzare alleanze con altri alleati internazionali, come l’Unione Europea, il Giappone o la Corea del Sud.

D’altro canto, va ricordato che durante il mandato di Biden è stata approvata una legge affinché la cinese ByteDance, proprietaria di TikTok, venda la sua applicazione negli Stati Uniti o la chiuda, come raccontavamo su Silicon.es.

Il termine per adottare una decisione scade il 19 gennaio, giusto prima dell’insediamento di Trump. Tuttavia, il presidente eletto e il suo team, di cui fa parte il magnate Elon Musk, si oppongono a questa misura e hanno chiesto che la sua esecuzione venga rinviata fino a dopo che occuperà lo Studio Ovale.

“Curiosamente, sebbene fosse stato il primo a tentare di bloccare TikTok negli Stati Uniti e forzare la sua vendita a imprese americane, sembra che recentemente non ne sia più così sicuro e preferisca che questo servizio continui a operare nel suo paese per servire da competizione a aziende come Meta”, annota il professore dell’UNIR.

Cosa aspettarsi dal ritorno di Trump?

Ora, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si apre uno scenario pieno di incognite. Ma ciò che sembra chiaro è che lo scontro con il gigante asiatico non solo non diminuirà, ma si intensificherà ulteriormente.

“La guerra tra Stati Uniti e Cina è destinata a restare. È la guerra tra l’egemone e l’aspirante. Le modalità di Trump sono più aggressive o dirette, ma non si è minimamente attenuata; sebbene Trump, almeno a parole, stia minacciando tutti, tranne la Russia. I dazi sono ora sulle sue labbra e li spara a tutti. A mio avviso, vedremo il Trump del primo mandato, ma con gli steroidi”, ipotizza Jesus Cristobal, professore della OBS Business School e direttore di Sand.

“L’approccio sarà ridurre il deficit commerciale con la Cina e riportare l’industria negli Stati Uniti, come quella dei chip di Taiwan. Le restrizioni alle aziende cinesi, come Huawei, e la ricerca di catene di fornitura alternative sono alcune delle misure su cui insisterà. E altre aziende potrebbero comparire in questa lista”, avverte.

Inoltre, considera che “ci saranno sforzi aggiuntivi per contrastare l’influenza della Cina, sia nei progetti di intelligenza artificiale (IA) globali che nella collaborazione con altri paesi”.

Allo stesso modo, Pedraza ritiene che “il ritorno di Trump possa comportare un nuovo inasprimento delle misure contro la Cina, come l’aumento dei dazi, l’intensificazione delle sanzioni contro le aziende cinesi”. Inoltre, sottolinea che “cercherà di continuare il distacco con la Cina a livello tecnologico”.

D’altra parte, Cristobal prevede che il nuovo presidente “promuoverà programmi nazionali di ricerca e sviluppo in 6G per garantire che gli Stati Uniti siano leader nella prossima generazione di telecomunicazioni”, una volta che “sembra che la corsa al 5G sia stata persa”.

Che impatto ha sul settore tecnologico?

“Questa guerra, il cui obiettivo è dominare le tecnologie del futuro, in particolare i semiconduttori e l’IA, è già costata alla Cina circa 150 miliardi di dollari in esportazioni perse verso gli Stati Uniti, ristrutturando i flussi commerciali con una diversificazione delle importazioni statunitensi provenienti da paesi come Messico, Taiwan e Vietnam”, dettaglia Coface.

Inoltre, Cristobal afferma che “il resto del mondo si sta disimpegnando come conseguenza di ciò”, passando da uno scenario di globalizzazione a uno di multipolarizzazione.

“All’Unione Europea sta influenzando in modo particolare. Siamo in terra di nessuno. Non possiamo avvicinarci al blocco dei BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e le nostre aziende tecnologiche più importanti vanno negli Stati Uniti in cerca di aiuti, meno tasse e energia a buon mercato. A parte ASML, quali altre aziende di tecnologia avanzata abbiamo? La politica che stiamo seguendo, di legiferare prima e innovare dopo, non ci aiuta nello sviluppo di altre nuove”, lamenta l’esperto di OBS Business School.

Nonostante queste crescenti tensioni, la cooperazione economica tra Stati Uniti e Cina non è completamente decaduta. Non a caso, Coface insiste sul fatto che sia essenziale. “Quasi il 30% delle macchine per la fabbricazione di semiconduttori esportate dagli Stati Uniti continua a destinarsi alla Cina. Allo stesso tempo, le importazioni statunitensi di prodotti elettronici provenienti da paesi terzi (Vietnam, Taiwan, Messico) includono una proporzione significativa di componenti cinesi. Tutto ciò illustra quanto sia ancora essenziale la Cina nella catena del valore mondiale dell’elettronica, sia come fornitore che come consumatore”, puntualizza.

Di fronte a questa situazione, le aziende statunitensi si trovano di fronte a un dilemma nel nuovo mandato di Trump. “Anche se sono sotto pressione per ridurre i loro legami con la Cina, continuano a considerare questo paese un partner commerciale cruciale. Infatti, le aziende statunitensi hanno catturato il 54% dei benefici generati dall’industria elettronica mondiale nell’ultimo decennio, una percentuale che sale all’88% se includiamo le loro omologhe giapponesi, sudcoreane e taiwanesi. Allo stesso tempo, nonostante l’aumento delle vendite e i notevoli progressi tecnologici, le aziende cinesi hanno ottenuto solo il 7% dei benefici dell’industria elettronica mondiale, restando molto lontane dai leader nel segmento strategico dei semiconduttori”, precisa l’assicuratore.

Prodotti e tecnologie più colpiti

Pedraza afferma che questa disputa sta colpendo a livello mondiale settori come l’IA, la tecnologia 5G e la fabbricazione e il commercio di semiconduttori.

“Le sanzioni contro aziende cinesi, come Huawei o ZTE, hanno fatto sì che paesi dell’Unione Europea o altri, come il Costa Rica, tengano queste aziende lontane dalle loro reti 5G. Ciò ha fatto sì che Huawei si difendesse legalmente in paesi come la Spagna o il Portogallo. È anche vero che, a parte il caso del Costa Rica, Huawei non sta trovando la stessa opposizione nei paesi dell’America Latina”, osserva.

“Huawei era uno dei principali fornitori di equipaggiamenti 5G al mondo e la sua esclusione da questo settore in molti paesi, sebbene abbia beneficiato altre aziende come Ericsson o Nokia, ha comportato un rallentamento nell’implementazione di queste nuove reti a causa della scarsità di forniture. Ciò ha un impatto negativo sullo sviluppo di altri tipi di servizi basati su IA o internet delle cose”, avverte.

Allo stesso modo, specifica che “la riduzione delle relazioni tecnologiche tra Stati Uniti e Cina ha anche comportato che entrambi i paesi rafforzassero i propri settori tecnologici per evitare dipendenze”, come accade nel caso dei semiconduttori.

“La Legge sui Chip negli Stati Uniti o il rafforzamento in Cina della sua industria dei semiconduttori con fondi multimilionari destinati a supportare produttori come SMIC fanno sì che entrambi i paesi stiano creando i propri ecosistemi, sia a livello di hardware che di sistemi operativi e software. Ciò farà sì che tutti gli attori internazionali debbano riposizionarsi e rivalutare le loro catene di approvvigionamento. Di fronte all’incertezza, molte aziende stanno cercando di diversificare il loro approvvigionamento in altri paesi del sud-est asiatico, come l’India o il Vietnam”, aggiunge.

Infatti, ritiene che il mercato dei semiconduttori sia il più colpito da questo scontro. “Da essi dipende la fabbricazione di ogni tipo di dispositivo, non solo computer e telefoni cellulari, ma anche veicoli o console per videogiochi. La scarsità di componenti cinesi influisce gravemente su produttori come Apple, Microsoft e Google”, afferma.

Allo stesso modo, considera che “uno dei campi di battaglia è lo sviluppo dell’IA, in particolare dei modelli generativi”. “Entrambi i blocchi stanno spingendo fortemente le loro soluzioni corrispondenti. E bisogna tenere conto dei diversi approcci che possono essere adottati in relazione al trattamento della privacy dei dati e della sicurezza. Lo scontro va oltre la competizione tra le due nazioni o la preoccupazione per la sicurezza nazionale. Gli sviluppi dei prossimi anni definiranno il futuro delle società e sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione e la priorizzazione degli aspetti etici sulla rivalità per garantire usi e applicazioni dell’IA che possano beneficiare tutti”, sottolinea.

Conflitto per il futuro delle batterie

Un’altra battaglia che si combatterà durante il secondo mandato di Trump è la produzione delle batterie, che dipende dal controllo di alcuni minerali strategici. Principalmente, il litio, come raccontato in questo reportage, ma anche il gallio, il tungsteno o il grafite, “essenziali nello sviluppo e nell’espansione delle nuove energie rinnovabili”, dettaglia Pedraza.

“La Cina estrae la maggior parte delle terre rare e controlla la stragrande maggioranza del loro trattamento. In risposta alle sanzioni ricevute, ha a sua volta limitato l’esportazione di minerali come il gallio, e si teme che estenda le limitazioni ad altri come il nichel, il tungsteno o il litio”, afferma.

“Il grafite è un materiale fondamentale e i concorrenti della Cina, come la Corea del Sud, stanno cercando alternative per ottenere questo materiale in Mozambico. Gli Stati Uniti stanno sviluppando tecnologia per ottenerlo a partire da materiali come la buccia di riso, da cui sembra si possa ottenere una forma di carbonio duro che è un’eccellente alternativa. E la Cina sta anche sviluppando nuovi metodi di estrazione del litio utilizzando l’energia solare”, spiega.

“Il controllo dei minerali necessari per avviare la catena di approvvigionamento legata alla fabbricazione di semiconduttori e batterie elettriche comporterà anche che i conflitti si estendano ad altre aree geografiche del pianeta dove questi elementi possano essere trovati”, prevede.

Verso una frammentazione totale?

Coface teme che l’intensificazione di questa guerra tecnologica con l’arrivo di Trump porti a una frammentazione ancora maggiore. “Il futuro dell’industria elettronica mondiale potrebbe dividersi in diversi scenari, che vanno dal ‘blocco tecnologico’ alla ‘frattura tecnologica’. Nello scenario più estremo, la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina, combinata con l’emergere di tecnologie disruptive, potrebbe provocare una rottura totale delle catene di approvvigionamento globali”, espone.

“Potrebbero sorgere quindi due ecosistemi distinti: uno dominato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati; e l’altro dalla Cina, costringendo aziende e paesi a scegliere parte. Questa frammentazione aumenterebbe la complessità del commercio, limitando l’accesso ai mercati e rendendo la competizione più imprevedibile”, assicura.

Il professore dell’UNIR teme anche che ciò finisca per danneggiare gravemente le catene di approvvigionamento. Infatti, considera che lo stia già facendo in modo significativo. Inoltre, sottolinea le molteplici implicazioni che ciò ha, che si estendono trasversalmente a più settori.

“Se pensiamo allo sviluppo dei veicoli elettrici, bisogna tenere conto che la Cina è un fornitore fondamentale di componenti essenziali, comprese le batterie al litio. I due principali produttori di batterie a livello mondiale sono CATL e BYD, entrambi cinesi. Le frizioni potrebbero fare aumentare i costi di produzione dei veicoli elettrici e rallentare la loro espansione, o potrebbero essere necessarie soluzioni alternative. E per quanto riguarda il software, Huawei sta promuovendo lo sviluppo del suo sistema operativo, HarmoyOS, per dissociarsi completamente da Android nei suoi dispositivi”, sviluppa.

“L’emergere di due blocchi tecnologici chiaramente distinti in termini di ecosistemi hardware e applicazioni farà sì che altri attori debbano prendere decisioni autonome. In questo senso, saranno cruciali le decisioni che prenderà l’Unione Europea, per non dover giocare un doppio gioco nei confronti dei due blocchi. Mentre sembra che i paesi occidentali continueranno a allinearsi con gli Stati Uniti e i loro ecosistemi, altri, specialmente in Africa, America Latina e Sud-est asiatico, potrebbero preferire l’offerta cinese, grazie ai suoi costi più bassi, emergendo così due grandi mercati di consumo a livello globale”, commenta.

Un possibile stallo tecnologico

Insieme a questa polarizzazione, Coface parla del rischio di ‘stallo tecnologico’. Il professore dell’UNIR è d’accordo. “Questa limitazione del commercio e della collaborazione tra blocchi può comportare un certo stallo in alcuni settori”, dichiara.

“Se si riducono le alleanze e i meccanismi di collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende tecnologiche, si può limitare il progresso in settori come la computazione quantistica, le reti 5G o le energie rinnovabili. E mentre le aziende cinesi come Huawei vedono limitato l’accesso a semiconduttori avanzati fabbricati da aziende americane come Nvidia, i produttori americani vedono anch’essi limitato l’accesso ad altri tipi di componenti più economici”, sottolinea.

Inoltre, segnala che “le barriere tra i blocchi possono anche limitare la mobilità di ricercatori e scienziati e il trasferimento di dati e tecnologia”. Allo stesso tempo, annota che “i dazi all’importazione comportano anche aumenti dei costi e possono porre difficoltà a molte aziende emergenti nel settore tecnologico”.

Allo stesso modo, sottolinea che “la mancanza di quadri normativi comuni e standard adeguati può fare sì che in tecnologie come l’internet delle cose proliferino protocolli differenti e incompatibili tra loro”.

Nonostante tutte queste barriere allo sviluppo, vede un barlume di speranza. “Dal lato positivo, notiamo che i grandi attori sono pienamente consapevoli dell’importanza dello sviluppo di tutte queste nuove tecnologie e stanno facendo forti investimenti nei loro rispettivi ambienti. In qualche modo, la necessità di competere in un mercato globale può anche rappresentare un motore per lo sviluppo tecnologico, tenendo conto delle limitazioni precedentemente menzionate”, afferma.

Cristobal, da parte sua, ritiene che più che un blocco, potrebbe trattarsi di un rallentamento. “Da un lato, la Cina è il grande fornitore e non sarà facile trovare vie logistiche alternative. Certamente, sarà un processo lento. D’altra parte, le restrizioni sulle tecnologie avanzate degli Stati Uniti verso la Cina, come l’IA o la computazione quantistica, rallenteranno molto lo sviluppo di queste tecnologie in Cina. Questo influenzerà il resto dei paesi, compresa l’Unione Europea, in modi diversi. Alcuni paesi, addirittura, si stanno vedendo al momento favoriti, come nel caso della Russia, come fornitore di materie prime”, commenta.